Gestión de clientes con IA asociada

Funcionalidades y servicios
subvencionables por el Kit Digital

• Gestión de clientes potenciales (Leads)

  De forma manual o mediante importación de archivos.

• Gestión de clientes

  Rastreando la actividad comercial desde la apertura de la oportunidad hasta la simulación de productos/servicios y la contratación de los mismos.

• Gestión de oportunidades

  Gestionando todas las oportunidades de negocio reales.

• Acciones o tareas comerciales

  Tendrás la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, ya sean manuales o generadas automáticamente a partir del flujo de trabajo de ventas asignado a cada oportunidad.

• Reporting, planificación y seguimiento comercial

  Diferentes niveles de agregación de la información estarán disponibles.

• Alertas

  Podrás ver alertas de clientes en distintos formatos gráficos.

• Gestión documental

  Contarás con un software de gestión comercial y documental que te permitirá organizar toda la información en un solo lugar.

• Integración de diversas plataformas

  Dispondrás de APIs o Web Services para consolidar la información y los datos de toda tu empresa.

• Web responsive (móvil/tablet)

  Las páginas web diseñadas serán completamente funcionales tanto en ordenadores personales como en dispositivos móviles.

Componente IA

• Lead Scoring predictivo

  La herramienta utilizará inteligencia artificial para evaluar los datos históricos de ventas y el comportamiento de los clientes, prediciendo y destacando las oportunidades más prometedoras.

• Automatización de reuniones y tareas

  La herramienta automatizará la programación de citas con clientes y facilitará la coordinación entre los equipos internos y los clientes.

• Automatización de "journeys de venta

  La inteligencia artificial automatizará tareas como la gestión de oportunidades comerciales, la clasificación y respuesta automática de correos electrónicos, la actualización de registros y la asignación de tareas a la red comercial.

• Integración con la plataforma de Gestión de Clientes

  Dispondrás de APIs o Web Services para consolidar la información y los datos.

• Datos, privacidad y seguridad

  Se garantizará el cumplimiento de los compromisos existentes, incluyendo el RGPD y los límites de datos establecidos por la CE.

• Los proveedores asegurarán que los sistemas de IA diseñados para interactuar directamente con personas informen de manera clara que se está interactuando con un sistema de IA.

• Todos los proveedores deberán proporcionar documentación técnica, instrucciones de uso y cumplir con la Directiva de Derechos de Autor.

• Capacitación en fundamentos de IA generativa en el ámbito de gestión de clientes

  Se ofrecerán capacitaciones para preparar a los empleados sobre las funcionalidades mencionadas anteriormente:

  • Fundamentos básicos: Enfoque sobre la normativa vigente y los riesgos éticos y de seguridad asociados.

  • Capacitaciones específicas en: Gestión predictiva de clientes actuales, leads y oportunidades, automatización de reuniones, tareas de venta (como clasificación de correos electrónicos, respuestas automáticas, actualización de registros y asignación de tareas a la red comercial), chatbots para FAQs, y gestión documental inteligente.

  • Duración: Las capacitaciones tendrán una duración total de 20 horas, distribuidas en dos meses, por cada uno de los usuarios definidos según el segmento.

  • Instructor humano: Las capacitaciones se ofrecerán tanto de forma presencial como online, y serán impartidas por un instructor humano disponible para los usuarios.

  • Diploma de finalización Al finalizar la formación, se otorgará un certificado que acredita las capacidades adquiridas en IA en el ámbito de la gestión de clientes.